芝能汽车出品

2023年在补贴退坡以后，新能源汽车市场就发生了重大的转向，也折射出中国汽车市场复杂的局面。1月6日，由于订单低迷，特斯拉打响了新能源汽车市场在2023年的第一枪。特斯拉官方宣布国产车型大幅降价，Model 3和Model Y的起售价分别降至22.99万和25.99万；特斯拉就通过降价在低迷的汽车市场里面，赢得了订单，但是跟踪特斯拉的销量，并没有展现出特别好的国内销量。

▲图1.特斯拉的降价带来的销量提升效果

事情发展到这个地步，特斯拉的降价反映出的是今年汽车消费市场在短期内的困难。对整个新能源车市场来说，特斯拉的降价潮都如同一颗重磅炸弹，让我们对这个事情思考更为深入。

Part 1

降价是为了什么？

这里我们首先需要思考一个问题，为什么特斯拉需要这么急迫的降价？

降价是为了在激烈的新能源汽车市场竞争中增加销量和市场份额，吸引更多的消费者购买其产品。特斯拉深知汽车消费市场对价格的敏感性，通过降价赢得了大量订单，从而提高其品牌的影响力和市场竞争力。

我们去理解特斯拉降价的核心动机，核心是围绕产能利用率，在淡季抢订单：对于特斯拉来说，如果没有订单池，那么整个生产将陷入停滞，而整个成本将非常高。根据Troy的订单池数据来看，降价是不得不做的事情，对于一家直销的企业来说，没有经销商的缓冲池，必须要全力争取订单。

▲图2. Troy的订单跟踪

而随着特斯拉的降价，汽车企业开始纷纷跟随，降价确实能保证自己能渡过这段时间。这确实折射出目前新能源汽车的企业的恐慌，但是降价是不是唯一的答案？

Part 2

解题的路径，围绕消费者

现在纯电动汽车的发展，我觉得是应该让消费者更好的使用电动汽车，在这里面主要分为两种路径：

● 自动辅助驾驶让开车更省心：这种路径，也是特斯拉围绕FSD在做的。自动辅助驾驶系统，通过感知系统的提升，配合高算力的车载计算系统来改进。由Waymo为代表、持续研发L4级无人驾驶的跨越式路线，走不通。从L2++级“人机共驾”逐步过渡到L4的渐进式路线是被认可的。随着ChatGPT的出现，AI在未来的爆发力是非常重要的。智能汽车的根本就是这个，如果一味围绕低成本就是王道，可能错过这一波智能汽车的精髓。

● 充换电设施让出行更安心：这就是我们之前看到了，纯电动汽车必须要有完善的基础设施才能走到下一步。

从国内外的新能源市场来看，充电设施是推广电动汽车的关键，而公共充电桩又是中国电动汽车发展的咽喉。通过充电设施的建设情况，我们可以从侧面了解当前新能源市场的真实状态。2023年1月，中国的公共充电设施直流充电桩只有78.5万台。根据总数据来估算，目前2022年底中国保有量1310万的新能源汽车里面，配建了357万的私人充电桩，按照这个数据估算的安装率为27.2%，实际数据可能在这个基准线上波动。

▲图3. 中国的充电设施也是缺的

Part 3

蔚来加码换电建设

以长期主义应对2023车市白刃战

在2022年底的NIO Day上蔚来汽车的计划是，2023年新增400座换电站，目标是累计达成1700+座换电站 。而面对如今的状态，蔚来汽车更新了2023年换电站新目标：

◎ 2023年新增1000座换电站，其中600座重点布局在三四线城市、区县，400座布局在高速服务区或者高速口周边 

◎ 2023年底累计建成换电站超过2300座，高速换电站数据从现在的300+提升到700+。

面对降价，蔚来汽车选择了差异化策略，围绕用得更好解决问题。

● 措施：蔚来宣布今年新增1000座换电站

这个战略确实是只适合蔚来汽车，对于蔚来来说，与其降低车价还不如加速前行。换电站的增加对于用车体验来说提升非常明显，可以说，换电站建设目标的大幅度提升，就是为了更好的车辆销售。 特别是换电站布局下沉至三四线城市，通过部署换电站到保有量不够的三四线城市/区县，就是推动换电下乡，推动对基础设施有怀疑的三四线意向车主去尝试蔚来汽车的服务。

● 效果：换电解决补能焦虑，最佳补能体验助力口碑与销量

目前蔚来汽车的销售是比较集中的，主要是补能设施的不够也导致三四线城市的车主对于换电的便捷没概念，进而限制了选购的意向。2023年在压力之下，蔚来汽车选择的策略就是要把补能下沉，换电真的比加油还方便，如果没有换电站的部署那这件事就是天方夜谭。

我觉得在这方面蔚来汽车的确是在走长期主义，一两万的降价vs补能体验的永久提升，企业的选择背后是企业的逻辑和价值观还是很不一样的。

小结：这一轮行业淘汰期，汽车企业是围绕自己的路径来选择合适的路，只有有自己壁垒的企业才能发展得更好。

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